investingO Banco da Inglaterra estendeu sua intervenção no mercado de títulos do governo do Reino Unido, citando um "risco material para a estabilidade financeira do Reino Unido", no mais claro alerta de que o forte aumento nas taxas de juros do mercado está aumentando o estresse no sistema financeiro.
O Banco disse que usará suas atuais operações de estabilização do mercado de 65 bilhões de libras para comprar Gilts indexados, bem como seus equivalentes convencionais, indicando que o que chamou de “dinâmica de venda de fogo” atingiu a parte mais segura do universo de investimentos do Reino Unido. enquanto os fundos de pensão lutam para levantar garantias para suas apostas em derivativos de taxas de juros. A Associação de Pensões e Poupanças de Vida emitiu um comunicado assegurando aos pensionistas que os seus bens estavam seguros.
A libra caiu para US$ 1,10 antes de se estabilizar, enquanto o rendimento no benchmark 10-Year Gilts subiu mais 3 pontos base para 4,50%. As ações do Reino Unido lideraram o resto da Europa para baixo, o índice FTSE All Share caindo 1,2%.
O banco disse na segunda-feira que quer passar a apoiar o sistema por meio de recompras em vez de compras diretas a partir de sexta-feira, o que ajudaria seu controle da oferta monetária doméstica e, em última análise, da inflação. Analistas disseram que o anúncio da manhã lança dúvidas sobre sua capacidade de fazer essa mudança conforme planejado.
O Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de setembro deve ser divulgado às 9h e a expectativa é que o indicador apresente deflação pelo terceiro mês consecutivo. A média das estimativas aponta para um queda de -0,39% no mês e de um acumulado de +7,10% nos últimos 12 meses.
Em agosto, o recuo foi de -0,36%, e em julho, de -0,68%, resultado da política fiscal de corte nos impostos dos combustíveis. Agora, a previsão é que essa queda também comece a ser vista em outros setores, como o de alimentação.
Caso as estimativas se concretizem, o IPCA ainda estaria longe da meta da inflação para este ano de 3,5% e do teto da meta de 5%. Segundo o Boletim Focus divulgado nesta semana, o mercado espera que o IPCA termine 2022 a 5,74% e que a taxa Selic permaneça no patamar atual de 13,75%.
Às 08h28, o ETF EWZ (NYSE:EWZ) caía 1,33% no pré-mercado americano.
IPCA: Deflação deve continuar pelo terceiro mês seguido e incluir alimentação
Os mercados de ações dos EUA devem abrir em baixa novamente, em meio à preocupação contínua de que o Federal Reserve continue a aumentar as taxas de juros até que algo aconteça (o setor de pensões do Reino Unido é o candidato óbvio no momento).
Às 08h29, os futuros da Nasdaq 100 recuavam 0,63%, enquanto os da S&P 500 e da Dow Jones caíam 0,59% e 0,48%, respectivamente, tirando pouco consolo de um aumento na pesquisa NFIB de confiança das pequenas empresas.
As ações que provavelmente estarão em foco mais tarde incluem o PayPal (NASDAQ:PYPL), enquanto luta para neutralizar os efeitos sobre sua iniciativa de multar pessoas por espalhar desinformação. Também estão em destaque os fabricantes de chips, que estão novamente sob pressão depois que dados de consultores do setor mostraram uma queda alarmante de 20% nas remessas de PCs no ano. Embora os PCs não representem mais a maior parte da demanda de semicondutores, eles ainda incorporam a guinada nos padrões de gastos do consumidor, longe dos bens duráveis, à medida que os efeitos da pandemia desaparecem.
Os mercados de títulos podem não estar comprando ainda, mas a vice-presidente Lael Brainard e o presidente do Fed de Chicago, Charles Evans, alertaram sobre os riscos de o banco central exagerar com seus aumentos das taxas de juros enquanto tenta conter a inflação desenfreada.
Brainard avisou que o aperto do Fed está sendo amplificado pelos de outros bancos centrais, desacelerando a demanda global.
“O efeito combinado do aperto global simultâneo é maior do que a soma de suas partes”, observou ela, apenas algumas horas depois de Evans reconhecer os riscos de um aperto excessivo. Brainard alertou que os atrasos envolvidos na transmissão de políticas significam que o principal impacto da ação do Fed até agora ainda não está refletido na atual situação econômica.
O presidente do Fed da Filadélfia Patrick Harker e Loretta Mester de Cleveland manchete o discurso do Fed de terça-feira.
Os preços do petróleo caíram devido ao temor de que o mundo esteja, afinal, caminhando para uma recessão que matará a demanda.
Às 08h32, os futuros de petróleo nos EUA caíam 2,50%, a US$ 88,85, enquanto os de Brent recuavam 2,22%, a US$ 94,05.
O mercado em grande parte ignorou as tentativas inconclusivas dos EUA e da Europa de construir um teto de preço para as exportações russas de petróleo, mas está mais preocupado com o impacto de uma guerra cada vez mais intensa na economia europeia, o que enviaria grandes ondas pela China e os EUA
O American Petroleum Institute divulga seus dados de inventário semanais às 17h30, como de costume.
